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第1篇：學習保險培訓感悟范文

想到自己第一次踏出學校并走上國壽這塊神奇的土地情景。記得那時自己是第二次來到廈門就直奔到中國人壽集美支公司面試時，當時的老總就開門進山的告訴我，所謂的組訓就是組織訓練。我似懂非懂的點點頭表示認同?？偟母杏X我所要或者將要從事的職業挺神圣，還不錯，并且和自己所學的專業也對口，一天工作7個小時，周末不用上班就覺的天底下哪有這般好事，剛踏出學校就交了好運了。

真正踏入組訓這個神圣的職業可以說是經歷了一波三折。我經歷了無知、懵懂、恐懼、徘徊、模仿、憤怒、期待，到期盼想擁有自己獨立的空間，獨立的思想，獨立的做法，獨立運作運作團隊，一次完整的組訓培訓，但這一切似乎都遙遙無期，曾經一度我思考我想逃離這塊土地。但這一切都在年月日徹底地改變了，我從原屬于集美支公司其中的一個職場的海滄支公司調回了集美支公司。開始了一步一步地實踐著一直在我腦海里遨游的想法和一直渴望一次系統的組訓培訓的機會，這一切頃刻在集美支公司實現了。年月日從回來后，我時刻懷著一顆感恩的心在做事和做人，特別我要感謝的是集美支公司的二位老總，兩位領導為我爭取到這次難得培訓機會?？梢哉f這個培訓機會在我的心里期盼很久了、很久了。因為我的學歷只有大專和同齡人相比可以說沒有一絲優勢，本不敢有太大的奢望。可以說學歷一直是我心理的一塊痛。但這一切隨著培訓機會的到來變得不是那么重要啊!當接到副總經理的通知時我居然激動的說不出話來，我將這個消息告訴身邊的同事時他們居然很不解的看著我。有什么好高興的?蹦出一句話來“如果可以不去我才不想去呢?才不去受那份苦呢?”我非常的不解，真應證了那句話“有人畢生所追求的、卻是他人于生俱來的。”道出了命運的不公。

通過這次組訓崗前班培訓的洗禮猶如在我身上裝上了一副經過全新打造的盔甲和一把無往不勝的力刃。在此期間學到了一流組訓所應具備的風范、學習能力、演講能力、組織能力、溝通能力、管理能力、企劃能力、分析能力、問題診斷能力，這些能力為我開展工作打開了方便之門，猶如增添了羽翼讓我可以實現飛翔的夢想，使我的人生增色不少。

在海蘭云天有感悟、也有感動。身邊發生的每一件是看是那么不合理又是那么的自然，從不情愿、不樂意、不配合、不解困惑、抵觸情緒、到無條件服從，配合班導師的每一個細微的動作我們大家經歷了一番新的洗禮。我們確實地實踐那句耳熟能詳的話語“合理的訓練，不合理的磨練”今天我們可以無愧的說：“我們一切都做到了，我們是總公司年第二期組訓崗前班的成員?！?/p>

在29天的日子里也分不清楚是感悟多還是感動多，感悟總是夾雜的感動，感動夾雜感悟。

感悟知識的奇妙、感悟語言的魅力、感悟人性的美好、感悟歲月的離別的無情。

感動團隊協作的快樂、感動溝通的暢快、感動游玩的樂趣。

無論是感悟還是感動都將為我未來的學習和工作插上飛翔的翅膀,他將為我未來的學習和工作提供了方向和提升的明確目標。

通過本次的學習有幾點主要的體會如下：

(1)產品說明會的創新

在學習的過程中明顯的感覺到我們的公司的產說會的流程過于單調和簡單缺乏創新。

營銷員每每感覺我們公司有“掛羊頭買狗肉”的嫌疑導致營銷員在邀約客戶的過程中心理有障礙，不敢放開去做。

客戶來公司聽產說會每每感覺叫他們聽產說會無非是讓他們買保險，長期下來興趣黯然。

在這產說會這方面明顯比我們公司有創意體現在以下幾點：

1、賦予一系列單證更多的附加的含義內容。

比如：賦予投保單為心愿卡。

2、增加一絲產說會的娛樂性質。比如：觀賞性、趣味性。

3、產說會的流程更加充實提供客戶互相認識的平臺。

比如：介紹嘉賓基本資料姓名、職位、從事的行業、公司名稱。

4、產說會的流程更加簡湊切實為客戶著想，提供他們所需要的養分。

例如：針對客戶的不同層次在產說會流程中增加一個環節，比方針對企業的領導層這類高端客戶可以增加講授跟企業與人生緊密關聯的專題，讓客戶真切感到中國人壽不僅僅是要賣保險，它不僅可以給客戶帶來保障并且可以給客戶帶去一系列附加的資訊和知識。

5、拓展與社會團體的接觸面，善用社會資源為中國人壽搭建人脈資源。

(2)企劃案的創新

1、設立企劃崗，樹立大市場營銷觀念。

2、提高企劃力，時時關注市場動態和資訊以及企劃行業的發展方向及時創新企劃方法和內容。

3、由注重物質獎勵慢慢過度到物質與精神并重方面的獎勵。

4、注重企業文化以及團隊精神的等無形資產的企劃。

(3)注意常態會議的經營

1、每月例行產說會和創說會。

2、組訓例會要變成解決問題和溝通信息的橋梁以及優勢互補的會議。而不是敷衍了是，浪費時間和精力、無聊的會議。以及注重對年輕組訓在核保和理賠方面的培訓讓他們真正成為一支鐵的正規軍。

(4)培訓管理部門

1、設立培訓管理崗，加快資訊的收集及資訊應用能力和課程的開發應用及推廣。

第2篇：學習保險培訓感悟范文

培訓是一種實現自身技能提高的重要舉措，也是實現企業有序穩定發展的關鍵因素，下面由小編來給大家分享保險培訓心得，歡迎大家參閱。

保險培訓心得15.12大地震時，董事長親赴險境為災區每個生命送去泰康人與生俱來的溫暖與關懷;

SARS肆虐時，苗總等人如同救死扶傷的白衣天使般冒著生命危險為客戶送去救命保單;MH370失聯時，理賠團隊如同等待游子歸家的慈母般守候在理賠一線為每個逝者家屬送去尊重;直至觀看了感動泰康十大人物，這一幕幕雖不是我親身經歷，但卻歷歷在目，濕潤我了許久未見淚水的眼睛，永恒的畫面定格在我的腦海里無法去除。此時此刻只能用一個詞來描述我的感受---震撼，此次培訓對我的心靈沖擊很大，我的思想和心態從此發生改變，泰康重塑我的價值觀，我被泰康所征服!

為什么有那么多的青年才俊十幾年來陪伴泰康征戰南北，奉獻青春卻心甘情愿;為什么有那么多的名校驕子一批批的投入泰康母親的懷抱，受苦受累卻無懼無悔;為什么有那么多的底層員工為了泰康這艘航母的前行燃燒自己，默默無聞卻無怨無悔;我淺顯的得出了一點點自己的感悟，是泰康以人為本的企業文化感染著我們，是保險這個行業偉大的愛支撐著我們，使我們在保險人生的道路上不斷前行。

經歷了培訓的點點滴滴，了解了感動泰康十大人物的方方面面，我發現自己不足的同時也發自內心的感受到保險的偉大與不易。作為___的一員，我沒有感覺到一點點的驕傲，而是內心深深的擔憂與恐懼。這并不是我缺乏自信，而是冥冥中有種感覺：作為一個職場新人，沒有經過三四級機構的磨練與洗禮就在分公司做內控;沒有嘗過我們的衣食父母---保險人所經歷過的酸甜苦辣就在分公司。

保險培訓心得2在泰康輕松愉快的學習生活中，孔老師先是叫我們和坐位附近的同學握手，再走出坐位和更多的同學握手，循序漸進的教同學們慢慢的突破自己。隨后更多的專業老師向同學們分享了他們從事保險事業的經歷，向同學們傳授了在保險行業成功的經驗。

在整個培訓的過程中，班主任張老師對工作認真負責，對同學們的生活體貼入微。嚴老師的親和力，帶同學們跳舞，使同學們能有輕松快樂的心情學習。譚老師講話的抑揚頓挫及幽默及妙趣橫生的授課，令同學們學習輕松易懂。張老師每次上課臉上都掛著和藹的笑容，讓大家感到非常容易親近。每位老師都給同學們留下非常深刻的印象，各位老師：您們辛苦了!

命運在于自己把握

上帝是公平的：本身來到人世，什么東西都沒帶來，我們便去學習學著擁有。但是多數人學到了窮人的心態，成了窮人。有少數人學到了富人的心態，他們便成為了富人。所以世上沒有窮人，只有窮人的心態。改變生活和命運從改變心態開始。

保險培訓心得3保險業內率先申請信用評級，泰康人壽從1996年的aa級躍居aaa——信用等級，沒有一筆呆壞賬，在國內成功首發保險業次級債券[3]

具備充足的償付能力重視防范金融風險，沒有一筆呆壞賬

泰康人壽作為一家新型的股份制壽險公司，非常重視防范金融風險，逐步建立了“三位一體”的風險管理體系，即以經濟資本與價值風險管理為基礎，以合規體系建設與法律服務為主要內容、以獨立內控評價和稽核檢查為重要手段的全面風險管理框架，實施全面的風險、內控與合規管理;同時健全核保核賠體系，完善財務監控制度，加強稽核審計力度，使風險得到有效控制。泰康人壽堅持以“流動性、安全性和收益性”為原則，努力管好、用活資金，力爭獲得最大回報，自開業沒有一筆呆壞賬。泰康人壽按規定足額提取準備金，各項監控指標合理，經過上級監管部門的審核，具備充足的償付能力。

管理

全面通過iso9001:20--國際標準(ukas)質量體系認證的壽險公司

泰康人壽國際標準的規范化管理

泰康人壽一貫強調以制度促管理，以管理見效益，通過國際標準的規范管理求得健康發展。

建立專業委員會管理制度，成立預算委員會、投資委員會、兩核委員會和風險委員會等，在日常管理和風險控制等方面發揮了重大作用。

成立個險事業部、員工福利計劃事業部和銀行保險事業部，建立并完善了以《基本法》為核心的業務管理制度和以“世紀圣典”為核心的激勵制度。

成立運營中心，整合資源，優化流程，服務前置，集中控制風險。通過建立強大的后援服務體系，形成規模效益，降低運營成本，提高運營效率，為公司打造核心服務競爭能力奠定了強有力的基礎。

建立財務預算制度，有效加強了成本控制和財務管理工作。完善了對重點業務開發的“風險監控數據庫模型”。

信息系統

20--年,泰康人壽在國內率先引進國外大型先進壽險軟件包，啟用新型計算機軟件系統：life/asia系統，并且成功將該軟件進行中文化和本地化開發，投入實際應用。

個險、團險、銀行保險新系統以及sap財務系統在全國各個分公司和上百家支公司全面上線，大集中的業務處理模式得以全面確立和加強，為業務快速發展、控制風險、降低成本提供了有力的支持。

業內領先的行銷支持系統mss，為外勤人員提供了全天24小時的個人營銷工作室，提升了個人壽險營銷的服務水平。

面向全系統的“領先e步——oa辦公自動化系統”順利搭建，大大提高了工作效率，加強了內部溝通

業務

以個人保險為核心，團體保險、銀行保險和續期業務齊頭發展產品涵蓋少兒、女性、醫療、養老、重大疾病、意外傷害、分紅、投連、萬能保險等各方面

投資業務名列行業前茅

泰康資產管理有限責任公司正式掛牌 三大事業部相繼成立

《國務院關于保險業改革發展的若干意見》出臺之后，泰康人壽對公司愿景進行重新定位——致力于把公司建設成為“最具親和力、最受市場青睞的大型保險金融服務集團”。

20--年3月23日，泰康資產管理有限責任公司正式掛牌營業，它是經中國保監會批準設立的專業資產管理公司，在公司資產管理中心的基礎上組建而成，是國內債券市場、存款市場、基金和股票市場最重要的機構投資者之一。

20--年4月—7月，泰康人壽個險事業部、銀行保險事業部、員工福利計劃事業部相繼成立，泰康人壽的管理架構轉變為矩陣式管理，條塊結合。這一組織管理體系的變革，為泰康人壽的業務發展注入了新的活力。

業務體系

泰康人壽非常注重構建全面清晰的業務結構體系，形成了較為完善的以個人保險為核心，團險、銀行保險和續期業務齊頭發展的業務態勢，為公司壽險業務的健康發展提供了保障。泰康人壽已形成定期及終身壽險、重大疾病保險、養老保險、醫療保險、少兒保險、意外保險、女性疾病保險、高額保障保險、分紅保險、投資連結保險、萬能保險等產品系列。截至20--年底，泰康人壽已累計為1300萬客戶提供保險服務，充分滿足了大眾對壽險服務的全方位、多層次的需求。

承諾

服務是壽險的生命

以誠信、規范、優質的服務贏得客戶的信賴

泰康人壽把客戶的利益放在第一位

開業以來，泰康人壽堅持把客戶的利益放在第一位，使客戶和公司真正成為利益共同體。截至20--年底，泰康人壽成立20--年累計賠付支出達160億元。理賠處于保險服務的核心環節，是保險公司兌現承諾，為客戶提供保險保障的重要體現。從每年交幾百元保費的客戶，到一次躉交上百萬元的客戶，從第一個理賠案，到20--年的820萬元個人壽險理賠案，泰康人壽專業的服務品質、熱誠的服務精神從未改變。泰康人壽以及時、合理、高效的理賠服務，贏得了公司廣大客戶的信任。

保險業內率先推出100%電話回訪制度，保護客戶合法權益

自1999年率先在業界推出新契約“100%電話回訪制度”以來，泰康人壽不斷完善回訪內容，改進回訪方式。20--年開始實施超百電話回訪,對已經回訪成功的新契約客戶進行再次回訪，以此加強對營銷員展業品質的管理，保護客戶的合法權益，使“誠信服務”始終成為公司品牌核心價值的重要組成部分。

保險業內率先推出保單“通存通兌”業務

泰康人壽應用國際先進的life/asia系統，在全國率先推出保單“通存通兌”業務，泰康人壽的客戶在全國任意一家分公司或中心支公司均可辦理保險合同變更、理賠等事宜，真正體現了泰康人壽“以客戶為中心”的服務理念。

文化

以人為本親和誠信

優秀的企業文化是現代企業競爭制勝的關鍵，是企業發展戰略和管理理念的濃縮和精華。泰康人壽倡導“以人為本、親和誠信”的獨特企業文化，樹立“創新、奉獻、分享、公平”的企業風尚。

構建“公開、公正、公平”的用人機制，營造“開放、學習、專業”的主流學習文化，提倡“教育是最大的福利，管理是嚴肅的愛”，致力于不斷提高員工的專業化水平。

推行“制度文化、風險文化、誠信文化、執行文化和績效文化”五大文化建設。

泰康人壽注重在公司各項活動中提升企業精神，使以人為本、親和誠信的優秀企業文化深入人心，使員工自我價值與公司價值的實現聯為一體，共同提升。

保險培訓心得4保險行業是一個全新的行業，特別是壽險在中國發展的歷史其實并不長。保險業也是一個綜合性的行業，保險公司的各個部門崗位都需要我們自己摸索，從頭開始。所以不管是學什么專業，到保險公司都是新人，對大多數崗位都

從月23日到現在，不知不覺在太平人壽學習了17天。17天當中，學習了很多，收獲了很多，提高了很多。從入司當天的一個對保險一無所知的應屆畢業生到現在已經開始展業的業務實習生，時間雖短但是轉變卻大。下面我從但各方面談談這段時間的心得體會：

一、選擇比機遇重要

在太平人壽的招聘專場報告會上，楊雪蓮經理與我們分享了她人生的三次成功選擇。來太平之前，我在福建天宇職業培訓學校做校長助理--一份在很多同學看來還可以的一份工作。但是經過反復的思索，最后還是選擇來太平人壽。在天宇工作期間，我很受重用，半個月時間之內獨立完成了兩個培訓項目。校長當聽說我要走的時候反復挽留我，但是我最終還是選擇離開。因為我覺得目前我最需要的是一個可以學習環境而不是一個可以發揮的舞臺。剛走出校門的我們對社會還知之甚少，需要學習的還有好多，所以要在人生剛起步的時候積累更多的能量，這樣人生的道路才會走的更遠、更輝煌。太平人壽雖然在保險行業與三大巨頭相比還存在一段差距，但是其發展速度是這三大巨頭的好幾倍。在這樣一個創業成長型的公司當中，你想不成長都困難。

二、態度比能力重要

在培訓的第一天，培訓老師就告誡我們要端正態度、認真工作。保險行業是一個全新的行業，特別是壽險在中國發展的歷史其實并不長。保險業也是一個綜合性的行業，保險公司的各個部門崗位都需要我們自己摸索，從頭開始。所以不管是學什么專業，到保險公司都是新人，對大多數崗位都是很陌生的。這就要求我們要以空杯歸零的心態，從頭開始學，從為人處事、工作態度開始。我們的班主任以及任課老師他們都是我們學習的楷模，他們在授課中的工作態度都是我們以后工作過程中效法的標桿。投入多少，收獲多少，參與多深，領悟多深--我們陽光二期培訓班的班訓。這個也是我們每一個陽光二期員工以后的工作格言。當一份工作加上我們的心，那么這份工作就變成了事業。

三、信心比黃金重要

“相信自己，我是最棒的，最最棒的”--這是我們陽光二期員工集體手勢。這個手勢動作雖然簡單，但是寓意深遠。每個人在做這個手勢過程當中如果把自己的心融進去，用心去做這個手勢就可以感受到這個手勢的神奇力量。保險業是一個全新的事業，一個還沒有被中國人完全接受的行業，也是一個容易被拒絕的行業。在這接下來一個月的市場實踐過程中，我們可能會被人拒絕，我們也可能遭人冷眼。唯一能支撐我們繼續堅持下去的只能是我們的信心--對行業的信心、對公司的信心、對自己的信心。通過這幾天的嘗試展業，我也體會到了公司的用心良苦。市場實踐一方面可以讓我們加深對業務的了解、對市場的了解、對保險業務員的了解;另一方面可以通過實踐，磨練意見，增強抗壓能力，讓我們學會如何在逆境當中保持信心、保持自己高昂的斗志。真誠希望我們的伙伴們都可以正確的對待這個讓人恐懼的市場實踐，端正自己心態，在自己勤奮下實現目標，達到公司要求，最終留在太平人壽鑄就自己的輝煌人生!

保險培訓心得5養兒防老不再是廣大農民養老的唯一途徑，越來越多的莊戶人家感到，參加農村社會養老保險，同樣可以養老送終。從市勞動和社會保障局了解到，從1992年開始至今，我市農村社會保險事業不斷向前發展，僅市區范圍內的農村非城鎮戶口人員中，已有2.2萬人參加了農村社會養老保險，實現資金累積3000萬元。

市社保局的一位負責人介紹說，開展農村養老保險，是讓農民在自己有勞動能力的最佳年齡段，把自己取得的一部分收入留到將來使用，這是農村社會保障工作中的一項重要的改革措施，是整個國家的社會保障機制的重要組成部分。我市此項工作已取得了一定的成效。

東郊鄉斜橋村4個村民小組所有18至60周歲的120多人全部參加了農村社會養老保險，參保率高達100%，他們一次性投入近300萬元，這樣，在年滿60周歲后，每人每月可領取260元的養老金，而且，每人至少可領取10年的養老金。

第3篇：學習保險培訓感悟范文

一、八月工作總結

（一）培訓部門內部工作

1、在領導的指示和幫助下，籌備和建立了公司的培訓部門。

2、建立了公司十個部門的培訓框架和流程。

3、開發了新員工入職的培訓事項和流程。

4、開發部分教材，在相關部門的協助和配合下，組織上課。

5、開展了問卷調查、培訓考核和培訓效果總結等工作。

（二）爭對技術部門培訓工作

1、制定了技術部門的理論考核和實踐考核制度。

2、組織了技術部門兩次理論考試和實踐考試工作。

3、制定了麗瘦身家族的客戶服務流程。

4、對技術部門進行了企業文化、儀容儀表和客戶服務流程的培訓工作。

5、開展了技術部門優秀學員的評選活動。

（三）協助領導和其他部門工作

1、遵從領導指示，完成領導下達的臨時任務。

2、配合執行官工作，做好輪值經理，維護公司的正常運營和發展。

3、協助其他部門工作。

4、月中協助人事部開展制度制定和落實、崗位職責制定和招聘工作。

公司黨委書記繆顯杰在會上指出，今年是公司擴大施工規模的關鍵一年，全年要完成180萬千瓦裝機容量，確保完成4。5億，力爭完成5億產值，面臨困難很多，要振作精神，面對困難、克服困難，爭取勝利。

二、九月工作計劃

另外對于廠家出貨難的情況，一般廠家總是以為我司交貨期可以延遲，所以往往在交期上作最后按排，這樣時間一久給工廠行成了一種惰性，這也是工廠拖延我們貨的最主要原因，這對我司銷售部在客戶那邊的信譽都有所影響，此類問題雖然在六月份已經發現，但似乎廠家在上個月里還是有拖延交貨的現象，似乎根本沒有什么解絕，在這個月里，合同簽定之前，先和工廠溝通，在確定交貨期后再簽定合同，如再有拖延交期問題，并和工廠說明嚴重性。盡量杜絕這種情況的發生。

（一）培訓部門內部工作

1、在領導的指示和幫助下，調整培訓部門內部工作，以符合公司發展的方向和現實情況。

2、進一步完善公司十個部門的培訓框架和流程。

3、自主開發教材，在相關部門的協助和配合下，組織上課。

4、完善培訓部門培訓工作的步驟和流程。

5、開展公司優秀學員評選活動。

（二）爭對技術部門培訓工作

1、督促和協助人事部制定技術部培訓內容落實的考核制度。

2、督促和協助人事部爭對考核制度制定獎懲制度。

衛生管理公共區域，要求保潔人員看到有異物或者臟物必須馬上清潔。各區域的衛生要求沙發表面、四周及餐桌、地面、無塵無水漬、擺放整齊、無傾斜。用餐時段由于客人到店比較集中，往往會出現客人排隊的現象，客人會表現出不耐煩。這時就需要領班組長人員作好接待高峰前的接待準備，以減少客人等候時間，同時也應注意桌位，確保無誤。做好解釋工作，縮短等候時間，認真接待好每一桌客人，做到忙而不亂。

3、對技術部進行專業技術和知識方面的培訓工作。

4、開發爭對專業技術的考試工作。

5、開展技術部優秀學員評選活動。

（三）協助領導和其他部門工作

1、遵從領導指示，完成領導下達的臨時任務。

2、配合其他部門工作。

3、細心努力，積極為公司的運營和發展提供建議。

4、虛心學習，與同事友愛互助，積極營造和睦大家庭。

三、工作感悟

1、在過去的一個月里，在公司里，在開展工作的過程中，遇到了不少問題，也解決了不少問題，打開了思維的一些僵局。

2、在工作的過程中，懂得了人要學會使用方法，而不能被方法所使用。

3、不管決定下一步的工作怎么做，都要先清楚這樣做工作的目的是什么，以結果來導向和審視工作的開展。

4、與同事或部門合作開展工作，要學會用權，也要學會放權，有方法有目標地展開工作行為。

5、在工作中每遇到一件事情，要主動分析，不能光看表面現象就去查找原因，結果總結出來的原因也必然是表面的，不能根本解決問題。而應該主動思考這個問題的根本原因出在哪里，然后針對根本原因再去制定工作方案，這樣才可以正確地解決問題。

（4）開展科學文化教育。積極開展科學思想教育和科普知識、醫療保健知識、安全知識等教育，在社區形成講科學、求創新、追求進步的氛圍，開展健康教育，如同時，開展科普教育，通過科學文化教育，進一步提高了居民的科學文化素養。

6、在開展培訓工作的過程中，應該多從學員的角度思考他們的需求與感受，然后以此為出發點對照和指導接下來工作的進行。

7、沒有一種困難不可能解決，關鍵是看是否可以找到、制定和完善工作方法，然后知行合一，運用這種方法就可以解決問題。

8、一個公司有成績，也就會有問題；一個人有缺點，同樣也會有優點；一個人在工作中，同樣也會有成績和問題。只有這樣公司才能經營下去；一個人才能生存下去；工作也才可以開展下去；這也是陰陽平衡的原理。不以無知的眼光看待問題，積極思考和遵從領導的指示，與同事友愛互助和睦相處，永遠以謙虛和學習的態度對待周圍的萬事萬物。

【八月份培訓工作總結二】

我礦按照上級文件精神要求，積極對我礦職工組織安全培訓。截至20XX年八月底共開展如下工作。

一、培訓基礎工作

根據銀監部門和省聯社清理違規投資的要求，加大了對違規債券和保險投資的清收力度，通過采取上門催收洽談，電話追問和網上查詢，委托出售等方式，及時清收了申銀萬國****萬元國債和保險投資****萬元。目前仍有保險投資**萬元未收回，正繼續與太平洋保險公司洽談給付；密切關注南方證券托管工作，債權一經確定，及時清收南方證券****萬元國債投資。為規范投資行為，確保資金安全，高效運營，我部于今年十月制定了《**市農村信用合作聯社投資業務管理辦法》，規定了在銀行間債券市場進行資金拆借，債券買賣，債券回購等投資業務行為。十月份以來，委托省聯社在銀行間債券市場購買債券*****萬元，同時與省聯社進行短期資金拆放業務，提高了資金使用效益。

我礦制定年、季度、月培訓計劃。

始終相信：努力也許會不成功，但放棄肯定失??；始終相信：我會全力以赴，把握每次學習和提升自己的機會；始終相信：我會用我的成績去回報一路上陪伴我的人，一路上溫暖過我的人。

下發了關于上半年所有工種培訓計劃的通知，建立培訓制度和制定培訓計劃。按時召開培訓例會組織職工培訓。

二、積極開展培訓工作，提高職工綜合素質。

1我礦嚴格新工人培訓，堅決做到持證上崗。我礦嚴把新職工入礦關。自2月1日我礦開工以來，我礦共組織培訓2批新工人，共20余人。新工人進礦前由勞資科嚴審查，進礦后由安檢科嚴培訓，考試合格后方可持證上崗。安檢科邀請礦領導親自給職工授課，各科室管理人員、骨干力量細致入微地讓新員工學習入井須知、采煤掘進工藝、煤礦災害事故預防等基礎知識。精細化、系統化的煤礦安全生產技術知識、職業危害與健康防護、礦山事故案例等理論知識的講授與

2完善了基層區隊建設。新工人培訓合格后，根據生產需要，在原來職工隊伍的基礎上，加強了職工隊伍。

3強化日常安全培訓。每周五分上、下午組織全礦員工培訓學習，每周六和周日晚上19：00～21：00點組織全礦技術員以上人員學習，學習的內容包括《國務院辦公廳關于進一步加強煤礦安全生產工作的意見》（？2013？99號文件）、“雙七條”規定法律法規和《煤礦安全規程》專家解讀，讓每位員工學安全、懂安全、會安全，能夠切實落實在現場工作中，杜絕違章操作現象，真正做到防患于未然。

三、九月工作思路

1提高培訓質量加大實操培訓以及自救器的使用。達到每個工人都能夠熟練掌握應用自救器。

2檔案歸類管理，迎檢資料一持兩份，做好迎檢工作。

3組織紀律方面，認真貫徹學習好礦上各種規章制度并且要落實到實處。管理好自己的科室。

【八月份培訓工作總結三】

為加快提升員工素質步伐，全面提高廣大員工在實際工作中發現問題和解決問題的能力，打造一支理念新、觀念強、素質高、道德好的一流團隊，實現企業快速、穩定、可持續發展，根據礦井培訓教育的要求，結合我隊實際情況，現將綜采隊職工安全教育與培訓情況說明如下。

一、職工培訓

生事業發展，進一步提高鄉村醫生隊伍整體素質，結合村衛生室建設步伐，結合我鄉的實際情況，根據年初制定的培訓計劃，有計劃、有步驟地對全鄉鄉村醫生進行分期例會培訓，切實提高鄉村醫生的整體素質，增強農村衛生所防備、保健、基本醫療服務能力。現總結如下：

1）、安全培訓工作：我隊組織職工重新貫徹學習《13103綜放工作面作業規程》、《13103綜放工作面收尾安全技術措施》，并結合現場的實際情況，制定了詳細的培訓計劃，對職工進行了安全技能培訓，并積極傳達學習節后復工收心大會會議紀要，切實做好安全生產工作，為安全生產打下了堅實的基礎。

2）、思想教育方面：由于春節剛過，我隊新入職職工較多，隊部在班前會及班后會，及時做好職工的思想穩定工作，幫助廣大職工解決生活工作中遇到的各種困難，排除任何不良因素對職工的影響，保證職工上班期間保持良好的精神狀態，保證好安全生產。

3）、堅持“素質提升、注重實效”的原則。按照管理人員、技術人員、操作人員“按需施培、各學所需”的全員培訓格局。確保員工“素質提升”培訓工程取得實效。全隊3月份共培訓員工118人，其中培訓支架工20人，絞車工18人，把鉤工15人，端頭工20人，打采煤機司機5人，安全監督10人，聯網工20人，新入職10人

二、8月份主要工作

1、組織職工認真學習集團公司及上級公司下發的各種文件精神，進行廣泛宣傳，利用各種形式的宣傳工具，做到人人皆知。抓好班前班后的安全教育，做到“四不生產”，“三不傷害”。大力開展職工安全教育，提高職工安全技術素質，做到安全教育有形式有內容，靈活多樣，針對性要強。結合我隊實際，對各個工種操作人員持證情況進行嚴格排查，做到考試合格后持證上崗，并對持證人員定期考核，不合格者不準上崗。

2、從全面管理上入手，抓住工作面的重點環節、關鍵部位，對違章蠻干的作業人員采取嚴厲的處罰措施，處理方式上要狠、要硬，要求長期抓，反復抓，逐步培養操作員工形成一個標準的操作習慣。

3、狠抓職工的安全教育培訓，進一步組織員工進行崗位責任制、規程措施的學習。

4、通過各項安全學習、培訓，提高了職工的自保、聯保、互保意識及職工的事故防范能力。

第4篇：學習保險培訓感悟范文

一個看《大眾電影》和瓊瑤小說長大的“文藝青年”選擇了“賣保險”作為一生為之的事業；一個與愛侶用15年傾心打造了精誠保險團隊的好男人終于選擇了“私奔”。入行16年來，于彤所走的每一步，偶然中帶有必然，抉擇時滿是溫情，并在此時實現了一個華麗的轉身。但用他自己的話說，轉身并不意味著離開，而是為了更好地做一個保險人。

“我是一個賣保險的！”這是于彤打給自己的標簽。然而對記者來說，一直難以把儒雅從容的于彤與“賣保險”3個字聯系在一起。于彤給人的第一印象是一位儒商，談笑中謀劃全局。隨著交往次數的增多，認識不斷深化，“一位具有藝術家情結和思想家頭腦的理財師，看起來卻更像是一位大學教授”，這是記者對他的最新印象。

回首16年來賣保險的經歷，幾多收獲，幾多感悟。于彤一直在以自己的方式，執著地追尋著理想和事業之路。在他看來，正如精彩的人生有多重境界一樣，賣保險也至少有三重境界。他的此次“私奔”，正是為了實現從第二重境界向第三重境界的蛻變。

行銷產品，挑戰自我

于彤是在1995年10月加入平安保險北京分公司做保險人的。這對具有詩人氣質的他來說，究竟有多少出于偶然的成分，恐怕難以說得清。他的性格偏內向，思想遠超行動，按通行的業內標準，并不是做人的理想人選。當時北京的保險市場剛剛起步，而他則是在人生的第一次創業失敗后面臨再就業，于是懵懵懂懂入了行。

一次偶然就是這樣改變了人生。拎包賣保險的日子一干就是兩年。既然選擇了這一行，就要把它干好。靠不服輸的精神、待人以誠的性格和聰明的頭腦，于彤硬是在許多人懷疑的眼光中，闖出了一條步履蹣跚的光明大道?！拔夷菚r候要做大量的陌生拜訪，也就是掃街，最多時每天拜訪20多個客戶。那真是名副其實的‘行’銷。雖然很苦很累，但現在看來很值得?！毙量嗍斋@豐收果，由于業績驕人，入行兩年，于彤就擁有了一輛捷達轎車作為代步工具，成為公司少數賣保險的有車一族。

“加入一個快速發展的行業，可以讓人生變得更精彩。由于種種原因，保險人在社會上長期不能得到足夠尊重，但不可否認，保險公司的組織紀律性和營銷管理的靈活性是絕大多數行業無法比擬的，這對從業人員素質的提高也有極大促進?！彪S著業務的由生變熟和資源渠道的開拓，在最初艱苦的兩年之后，于彤已經不用拎包掃街了，更多的時候是客戶主動找上門來。這種情況一直持續到2003年，于彤所率領的名不見經傳的小團隊也成功變身為公司高績效的業務部門。

這個時候的任務很單純，就是賣產品。公司有什么就賣什么，新出什么就熱賣什么。但是漸漸地，善于思考的于彤就覺得哪里不對勁了。是產品不能滿足老百姓的需求了，還是老百姓的理財服務意識增強了？產品好像賣不動了。

帶領團隊，綜合理財

加入WTO以后，我國保險業快速發展，產品的開發已跟上了世界的腳步，甚至比某些國家和地區發展得更快。“保險產品發展迅猛但行業缺少沉淀。”于彤在興盛的背后看到了隱憂，“行業的基礎很差――服務跟不上，人不夠專業、不夠誠信，得不到客戶的尊敬?！币环矫媸窍M者對于產品推銷模式的抗拒，而另一方面則是準客戶強烈保障需求對專業金融服務的渴望。于是2003年，在“理財”這個詞還未火爆時，于彤就在多方考察、取經后謀劃平安精誠理財團隊的轉型。

“以前強調是如何把產品賣出去，現階段的中心是如何為客戶提供個性化服務。比方說有兩個客戶，一個已婚一個未婚，一個收入水平高一個低，一個有孩子一個沒有，對保險的需求是不同的，需要設計不同的產品去應對。這顯然對我們提出了更高的要求，不僅僅是服務意識全方位的建立，同時體現在技術的革新上。原始的上門推銷手段已經跟不上行業發展的步伐?！?/p>

于彤把工作重心放在團隊管理上，通過技術培訓等手段力促由產品推銷向顧問式營銷轉變，由保險售賣向保險理財乃至綜合理財轉變。他率先通過了IARFC認證理財師的學習考試，并自費出國學習，與國外同行廣泛的交流。精誠理財營業部很快成為了具有國際化視野的保險理財團隊。轉型后的平安精誠理財團隊成員，大部分年齡在24～35歲，80%擁有本科以上學歷。很多人在進入精誠理財團隊之前，已在會計、銀行、證券、IT等領域有相關經驗背景，經過培訓、學習后，不但具備了壽險規劃能力，還成了客戶的投資理財顧問。精誠理財營業部擁有RFC資格的人員已多達60多位，成為現在國內財務顧問師最多的保險營業單位。2010年在重慶舉辦的世界華人保險大會上，于彤所率領的精誠理財團隊成為創造了國內最多的國際龍獎（IDA）會員的先進單位。于彤夫婦，這對保險職場夫妻檔也一同問鼎世界華人保險業最高管理大獎――白金主管獎。當被問及是否是精誠理財團隊的成功締造者時，于彤說，“我只是個領跑者，帶領這個團隊共同前進”。

引領市場，服務未來

于彤說，人的一生就是在畫一個圈。把圈內比作已知，圈外比作未知，隨著圈子變大，知道的越多，而未知的也越多。人不能總是站在已知的圈子里面看世界，而要不斷地讓圈子變得更大，若有必要，即使打破固有的圈子也要走出去。

今年5月，于彤離開他工作和奮斗了16年的工作崗位，重新站在一個事業的初始點，謀劃未來的發展遠景。這對他來說是一個艱難的決定，也是他人生中的再一次創業。

于彤對平安的感情不容置疑。他多次深情地說，是公司的平臺成就了他現在的一切，能力、財富、職位，乃至家庭。”對能在平安構建的平臺上發展，他稱之為“站在巨人的肩膀上”。這些年來，面對不少公司拋來的橄欖枝――高薪、重位、他毫不所動。然而這次是什么讓他選擇了“私奔”？

思想者的內心總是孤獨，因為他們總是走得太遠，或是因為發覺這個時代改變得太慢。很長一段時期以來，于彤的心里總是被一種焦灼和一種渴望深深攫取著。

黃花讓人瘦

于彤說，保險業內存在一個很大的問題，即業績突飛猛進，技術裹足不前。保險公司早期的市場模式、開發技術，包括人員培訓等，都是值得其他行業學習的。然而許多年過去了，保險營銷和服務技術卻沒有發生根本改變。每家公司都說我們要做顧問式行銷，但講得多，實質性動作很少，仍然以追求短期業績為目標，而不是以滿足客戶的多樣化需求為導向。專業的營銷不僅僅是保險人需要掌握的知識，關鍵更在于各家公司要把它作為一項核心制度扎實建立起來，并進一步表現為具體的工作環節和流程。

“現在保險市場的空間依然很大，一方面是由于我國人口基數大，另一方面是由于當前面臨著深刻的社會結構轉型。就像眼前有一片森林，如果還能隨意砍伐，就很少有人愿意去精選精伐，乃至自建林場去深耕細作。但人無近慮，必有遠憂，等到客戶資源枯竭再來尋求轉變就來不及了?！庇谕f，他下一個事業的規劃就是組建一個專業的保險理財團隊，細分目標市場，專注與客戶的真實需求和購買體驗，為客戶提供專業的理財規劃和保險服務。“保險市場面臨著深刻的蛻變――如果固守原有的觀念看法不變，不進行技術革新，不學習新的知識，必將在市場競爭中被雨打風吹去。專業營銷看起來成效很慢，但是根基很牢固，客戶關系更好。只有深耕細作，才能做得長久?！?/p>

明鏡鑒我心

對保險市場真正了解和系統認識的人，不是固守象牙塔的專家教授，也不是只知道夾著公文包埋頭趕路的保險人。業內呼喚一批既具實戰經驗、深諳市場法則，又具獨立思想、勇于理論創新的人才涌現，帶領大家中流擊水，飛舟爭競。

在于彤為新的事業勾勒的行動藍圖中，把保險市場調查和百姓保險及理財知識的教育放在了首要位置；要了解老百姓對保險理財的看法，是覺得對保險不需要，還是對保險提供的服務不滿意？“我們要了解市場真實的信息，把握市場的脈搏，從一開始就做正確的事情。根據16年的經驗，我感覺老百姓希望得到一個自己接受的服務方式，之所以對保險業和從業人員的不認可，是因為我們沒有提供這樣的服務。老百姓不知道該怎么買，該買什么，買了以后能做什么。我們該怎么做，不是自己說了算，由市場說了算?！?/p>

第5篇：學習保險培訓感悟范文

Abstract： Pingdingshan Culture Palace Training School， combining with the adventure training of Guangdong Youth Leaders College and the local quality expansion exercise， tried to create a new training mode combining with learning organization and field experience training. This mode broadens the trade union cadres training mode and is the useful exploration for the trade union training in new period.

關鍵詞： 工會干部；體驗式；培訓

Key words： trade union cadres；experiential type；training

中圖分類號：F271 文獻標識碼：A 文章編號：1006-4311（2013）05-0146-02

1 培訓活動背景

在這幾年里，在新的時代背景下，我國公會的工作發生了變化，有些剛剛上任的公會干部，對目前的公會工作了解少，以前的那些工作經驗和模式已經不適應現在的實際情況，面對這種情況，平頂山文化宮培訓學校探索出了一套新的培訓模式，這種模式結合了香港的歷奇輔導，廣東青年干部學院的歷奇培訓并結合了當地的素質拓展訓練，將傳統的室內教師授課培訓轉變成在室外進行的實踐培訓。通過多種項目的培訓的科學設計并配合，使得公會干部在接受培訓的同時不斷的提升自身能力，發現自身不足，并調動起公會干部的工作熱情，回到工作崗位后，以更加飽滿的熱情投入到工作中去。

2 拓展訓練進入工會干部培訓體系的必要性

工會干部教育培訓符合時代的要求和青年的需求，是做好工會干部培訓工作的根本。面對競爭日益激烈的培訓市場，單一的傳統培訓模式已經難于滿足市場的需要，難于滿足青年的選擇。在工會干部培訓工作中，遵循辦學規律和市場規律，進一步更新工會訓觀念，改革工會訓手段，拓寬工會訓領域，開辟工會訓渠道，強化服務意識和質量意識，確保培訓質量穩步提升已經成為工會干部教育培訓的重中之重。

2.1 有利于改變傳統的培訓觀念和方式 拓展訓練在教學方式上，增強了雙向互動，多維互動的教學，改變了填鴨式、灌輸式的教學。在培訓模式上，用“新理念、新模式、新服務”開展工會干部培訓，把提高青年工會干部素質和能力作為工會干部培訓的目標。

2.2 有利于培養工會干部積極向上的生活、工作態度

在拓展訓練中，教練會安排一些任務讓學員去完成，在完成任務之后，就會領悟出一種道理，就是不管做什么樣的事情，心態總是能夠決定成敗的關鍵。

2.3 有助于培養工會干部創新思維和實踐能力 知識經濟的北京下，創新是人才最需要的素質，是衡量人才水平的最重要的標準。我國的公務員選拔也非常的重視創新能力。因此，拓展訓練的一項重要目標就是培訓學員的創新能力和實踐能力。

2.4 有利于培養工會干部溝通能力 傳統培訓體系中的交流、溝通的方式比較單一，一般只是在講師和聽眾間的單向溝通。而拓展訓練中的溝通則多是多向的，而且溝通方式多種多樣。

3 工會干部野外體驗式培訓介紹

3.1 定義 所謂體驗式培訓（Experiencial Training），就是通過個人在活動中的充分參與，來獲得個人的體驗，然后在培訓師指導下，工會隊成員共同交流，分享個人體驗，提升認識的培訓方式。工會干部野外體驗式培訓基于拓展訓練的實踐原理，根據工會干部的特點所設立，利用崇山峻嶺、翰海大川等自然環境，通過精心設計的活動達到“磨練意志、陶冶情操、完善人格、熔煉工會隊”的培訓目的，也就是提升工會干部職業品質。

3.2 培訓的模型 根據工會干部實際需求狀況，通過精心設計的培訓項目以及情景模擬，使隊員從熱身、參與、思考、問題分析與問題解決，到分享、體驗的過程中，培養領導力和分析解決問題的能力，最終實現學以致用的目的。（圖1）

3.3 培訓的類別 拓展課程由三類課程組成，按照培訓地點的不同分為水上，場地以及野外。水上培訓課程主要包括：游泳、跳水、扎筏、劃艇等；場地課程是在專門的訓練場地進行的課程，主要包括一些攀巖，跳躍等一些體能訓練以及心理素質訓練；野外課程主要在野外進行，包括：野外定向、登山攀巖、遠足露營、戶外生存技能等項目。

4 培訓的內容

4.1 培訓的四個環節 團隊熱身。在培訓開始之前，進行團隊熱身活動，熱身活動主要是為了讓來自各個單位的學員們有個互相了解的機會，并互相消除緊張的氣氛，放松心態來迎接即將到來的培訓課程。

個人項目。個人項目主要是針對提升個人的心理素質來設計的，以最小的體能消耗來做到最大的心理挑戰。

團隊項目。團隊培訓項目主要是為了提升學員的合作意識并讓學員領悟工會精神。通過團隊項目，在學員們互相配合和幫扶中完成任務，能夠讓學員們感悟團隊的重要性。

回顧總結?；仡櫾谂嘤柶陂g的體驗，將在培訓中感悟到的一些道理進行整理和消化。另外對培訓的收獲進行總結，能夠更便于將這些收獲用于以后的工作中去，達到培訓的最終目的。

4.2 典型項目介紹

4.2.1 斷橋飛躍 活動人數：20人（以小組為單位）?；顒宇愋停簶O限心理的挑戰項目。活動規則：在12米的高空，不借助任何工具的幫助，在保險繩保證安全的條件下，全體人員逐個跨越寬1.2米的斷橋?；顒幽康模和诰驖撃埽鰪娮孕?；領會“斷橋一小步，人生一大步”的真正含義；領悟戰勝真正的“敵人”就是戰勝自己的人生真諦。活動討論：在環境變化下，自我的心里調整，認識自己的心里狀態；積極心態的人與保守型的人對于本職工作的把握。

4.2.2 溝通精神心靈金字塔 活動人數：15人以上?；顒宇愋停豪斫馀c溝通?；顒右巹t：眼罩，繩，需要所有的隊員帶完全漆黑的環境下用心組成一個圖形?；顒幽康模河行贤ǎ斫獠攀钱a生高效工作的前提?；顒佑懻摚涸诠ぷ髦腥绻I導太多，結果將如何？在沒有有效溝通的狀態下，

我們將如何工作。

4.2.3 啟動思維能力的雷陣 項目介紹：全組成員在規定的時間內通過面前的一個地雷區，觸雷及重復觸雷按規定將有一定的懲罰。項目目標：突破思維定勢，創造性的解決問題?；顒幽康模耗蹅€人的力量在集體中，集體會是強大、成功的集體，個人也會成為現代商業社會中自信而有成就的個體。

5 總結與思考

工會干部野外體驗式培訓不但從體能上考驗了每個人的身體素質，也從思想上考驗了工會隊的整體效能，個人挑戰項目、工會體協作項目相互穿插，全方位的考驗了每個成員的綜合素質。通過拓展訓練，參訓者在如下方面有顯著的提高：認識自身潛能，增強自信心，改善自身形象；克服心理惰性，磨練戰勝困難的毅力；啟發想象力與創造力，提高解決問題的能力；認識群體的作用，增進對集體的參與意識與責任心；改善人際關系，學會關心，更為融洽地與群體合作；學習欣賞、關注和愛護大自然。

參考文獻：

[1]李友海.拓展訓練：全新的學習方法和訓練方式[J].中國培訓，2001，（3）.

第6篇：學習保險培訓感悟范文

平安珠海分公司章敏

1998年7月，章敏加入平安珠海分公司。2009年獲IQA國際品質獎，優秀主管獎和成為廣分高級明星會員；2010年榮獲訓練功能組突出貢獻獎和優秀主管金獎；2011年獲人力明星會頂尖會員獎，業績明星會頂尖明星營業組獎，珠海二季度榮譽體系十大伯樂獎，珠海平安鉆石恒星獎等；2012年入圍南區第一屆人力發展峰會古都“西安”旅，增員精英獎……這些獎項是他犧牲了無數個和家人陪伴的時間，用自己的青春歲月拼搏出來的事業里程碑。

十幾年的工作養成了他良好的工作習慣“計劃你的工作，工作你的計劃”。保險前線的打拼，讓他明白只有誠信做人，踏實做事才能成功，他也秉承著這樣的態度，為千家萬戶帶去保險保障。未來他希望能有更多優秀的人才加入保險行業，打造屬于一個自己的精良團隊。保險在幫助客戶的同時，也教給了他很多與人相處的技巧，學會了坦然面對挫折和享受挑戰給他帶來的激情。（特約推薦|保保網 個人網站： ）

享受保險事業的快樂

美國友邦保險北京分公司王海鷹

2005年，王海鷹來到陌生的北京，開啟了她的另一段尋夢之旅。初到北京的她根本沒有任何客戶資源，好不容易打電話約到一個客戶，還要自己在網上查資料。雖然很辛苦，但她卻靠陌生電話堅持了到2009年。

在經過一段時間的磨礪后，王海鷹于2009、2010年度成為MDRT會員；友邦中國榮譽會最高榮譽獎；友邦中國五星會頂尖終身會員等。作為團隊的主管，她嚴格要求就自己，巨細靡遺。被隊友稱為“保險字典”的她，每天用80%的工作時間培訓團隊。把客戶當成朋友一樣，用真誠、真實、真心去交流，在踏入行業的初期，王海鷹差不多打100個電話，就有20個人能夠成為朋友。經過7年保險營銷經驗的沉淀，王海鷹獨創了自己“鷹式六技”，利用網絡和現實的結合使營銷變得更順暢。（特約推薦|向日葵保險網 博客:/blog 個人網站：/）

正確的時間選對了正確的路

中國平安人壽東莞中心支公司林軍生

當了解到保險行業未來的巨大前景時，林軍生就決心從事壽險營銷事業。他2002年加入中國平安，踏出了錦秀人生的第一步，從此人生大不一樣。2007、2008、2009年被評為優秀三星導師；2010年評為優秀四星導師，榮獲主管培育天王獎；2011年四五聯動榮獲“功勛經理人”；成為平安財險金牌營銷員、平安壽險金獎榮譽營銷員、平安保險營業部經理。

俗話說：“男怕走錯行，女怕嫁錯郎”，他很慶幸自己在正確的時間選對了人生的發展路線。他憧憬著未來行業能有大批的志同道合之士踴躍參與，同時希望政策的鼎力支持為中華民族保險業的蓬勃發展奠定良基，從而推動民族保險事業走向巔峰，讓每一位國民老有所養、病有所醫、幼有所教、殘有所仗?。ㄌ丶s推薦|保保網 個人網站：）

三個好習慣，成就好業績

泰康人壽西夏支公司宋益民

宋益民是泰康人壽寧夏分公司西夏支公司眾多業務主任中的一員。去年4月，泰康人壽西夏支公司籌建之時，他就毅然選擇加盟泰康。用他自己的話說：“泰康是一家有實力的大公司，初到寧夏，一定有廣闊的發展前景?！彼我婷竦慕M員也都是來自于和他同村的西夏小鎮――鎮北堡。他們在短短六個月的時間里創造了近30萬的保費，為近100戶家庭送去了保險保障。他自己的身先士卒，給團隊起到了示范作用。

三個好習慣成就了他的好業績。第一個習慣是每天早上念半小時書。第二個習慣是做好每日計劃表，確認目標。第三個習慣是拜訪完客戶之后馬上做總結和檢討。這一點是最重要的。正是因為這三個良好的習慣，讓宋益民在壽險道路上走的越來越順，他相信，買保險是對家庭的一種責任，也是對生命的尊重，在無數泰康人的努力下，一定會讓泰康人壽之花盛開寧夏米糧川?。ㄌ丶s通訊員|桂 寧）

成己為人，成人達己

中國人壽北京分公司組經理王新亮

第7篇：學習保險培訓感悟范文

溫故而知新，總結而知之。親愛的讀者，小編為您準備了一些新員工年終總結，請笑納!

新員工年終總結1感遭到公司及身邊的人這一年來發生的巨大變化，我們的品牌在快速提升著，身邊的同事也都在不斷進步著，朝著同一個目標奮斗著。新的一年到來了，也帶來了新的挑戰，在我們預備以全新的面貌來迎接新年的到來時，也不忘往返顧和總結過往一年來所做的努力。

一、下面我將分類對我這幾個月的工作做一個詳細總結：

1、招聘工作;

a、結合20__年各部門人員需求計劃，并根據各部門人員的實際需求，通過各種招聘渠道有針對性、合理性招聘各類優秀員工以配備各崗位;

b、20__年行政人事部共參加了×次招聘會(其中×次畢業院校雙選會)，吸引了大量人才前來應聘，并最終滿足了相關崗位的人員需求。

2、建立、健全、規范人事檔案管理;

a、為新員工辦理入職手續，建立并完善其電子檔和紙質檔案(含身份證、畢業證、學位證、職稱資格證書、體檢報告、照片等信息)，并為其發放《員工手冊》，20__年公司新入職職工人數為：×人;

b、協助部門主管及時為符合轉正條件的員工辦理轉正手續;

c、為離職員工辦理離職手續，督促其物品/工作交接的順利完成，20__年公司離職員工人數為：×人;

d、參與收集整理20__年度及之前年度的各類檔案材料，將其按年份及種類進行分類歸檔，放置于×樓檔案室，并建立相應的電子檔案，方便查閱;

e、每月底對新進、轉正、調薪、離職人員進行統計核對并發至相關領導。

3、員工培訓工作;

協助部門主管對新入職員工開展入職培訓，20__年行政人事部共組織開展了×次針對入職__以內職工的培訓課，培訓內容主要包括公司發展歷程、企業文化、公司各種規章制度。

4、勞動合同及社保保險的綜合管理;

a、社會保險是指基本養老保險、失業保險、基本醫療保險、工傷保險、生育保險;

b、及時與符合條件(通過公司考核)的員工簽訂勞動合同，并及時為其辦理社保保險的增加，20__年與公司簽訂勞動合同并增加社保的職工人數為：×人;

c、及時辦理離職員工的勞動合同的解除工作，并及時辦理其社保的減少工作，20__年與公司解除勞動合同并減少社保的職工人數為：×人。

5、值日及值班工作的綜合管理;

a、及時更新、完成公司日常及周末值日(值日人員)的安排檢查評比;

b、完成法定節假日的放假通知及值班安排工作,從我進入公司以來，在部門主管的指導下順利完成了×個節假日的放假通知及值班安排工作。

7、管理公司工會，定期或不定期配合協調組織員工開展各種形式的活動，并做好與上級工會組織的對接、溝通工作。

二、下面是我的工作體會

1、學習是做好工作的重中之重;

我認為工作價值的是在工作中，得到不斷地提升，不斷地去學習得到進步。特別是從事一份跨專業且從未接觸過的工作，在這個相對陌生的領域，更應該通過學習加強各個方面知識才能更好的進行工作。

2、之前的從業經驗對目前工作的幫助;

畢業之后我在×公司從事了×年×的工作，其業務范圍與“____公司”大致相同，相同的行業背景，使我能更快的了解公司的各種情況及行業情況;同時____工作使我熟練于數據的整理、管理及報表的制作整理工作，我在開始從事這份新工作時也使我能更快、更好的掌握員工信息表的更新管理工作及檔案的整理、歸類、建檔工作。

3、虛心請教，融入集體;

進入了行政人事部，我會找準自己的工作定位，做到踏實肯干，積極和同事討論在工作過程中的問題，有一些專業上不懂的地方我虛心向領導及其他有經驗的同事請教，聽從領導的指揮，快速的融入這個新的環境。

4、認真負責的做好工作;

手中的每一份工作，不僅是為了部門和公司，同樣也是為自己而做，在工作過程中，所得到的并不僅僅是工作的報酬，還有技術的鍛煉，品質的提升，我努力培養自己盡職盡責的工作精神。

5、工作中存在的不足。

a、由于今年才入職，當工作中面對一些突況時，應變能力不夠快，還有待提高;

b、有時會因工作雜、事情多而暫時忽略掉個別工作任務，說明我在工作過程中還不夠細心，以后應加強做事情的條理性，可以用備忘錄的形式規劃好工作的步驟，保證工作的順利完成。

c、處理一些復雜的工作時不夠認真，導致工作的完成情況不夠理想，在20__年里，我將以最好的工作態度來迎接這份工作，面對挑戰絕不退縮。

三、20__年工作計劃

在20__年的工作基礎上，在20__年里，我除了要做好基本的日常工作外，2064年將重點做好、完善以下工作：

1、將人事資料與勞動合同整理完善，做到無漏洞;

2、將公司的文件、檔案整理完善，建立完整的檔案目錄表;

3、將公司人員社保購買到位;

4、協助領導做好對公司員工的人文關懷，增強員工的歸屬感，減少員工的離職率;

新的一年我將更加努力學習，力爭在提高自身專業素質上取得新突破，爭取更好的勝任目前崗位。不僅是人事專員崗位的知識，還要學習做人的道理，處世的方法，加強人際間的溝通，更好的適應公司的大環境。積極參與部門各類知識的培訓，及時更新自己的知識，提高自己的工作和專業能力。虛心向同事學習，取他人之長，補自己之短。我會努力工作爭取做出好成績。隨著公司不斷擴大、規范、完善，可以預料我們的工作將更加繁重，要求也將更高，收集整理，需掌握的知識需更廣，為此，我將更加勤奮學習，提高自身各項素質和技能，適應公司發展要求。

新員工年終總結2一、定制度，抓培訓，打開工作局面

電腦網絡最怕病毒感染，自公司網絡組建以來，中毒事件屢查不止，經過短期的培訓，大家了解了相關的防護知識，并且能夠積極地配合，使公司的病毒感染呈下降化趨勢，相信，在不久的將來，大家都能做到有效的防護：作為網絡管理人員，我更要加強監督檢查力度，嚴禁各類存在安全隱患的光盤、磁盤，USB設備在網絡中運行。由于工作的關系，許多工作人員都對USB設備和其他軟件有使用要求。每次遇到這種情況，我都會耐心給他們講解使用后果的嚴重性，得到了大家的充分理解，在我的建議幫助下采用飛鴿，圓滿解決了病毒交叉感染問題。正是因為大家一直認真遵守，到目前為止，公司沒有再發生過一次病毒感染網絡的事件。

從接手工作到現在，我對每次出現的故障的現象、原因、處理方法、解決過程都做詳細記錄。定期做對比分析，這樣做，使自己積累了豐富的經驗，給我的工作帶來了很大的幫助。

二、作好日常機器設備的檢修維護工作

自我入職以來，辦公室電腦的維護維修工作和網站的修改就由我負責，各領導、同事的電腦出現問題我都能及時趕到，排除故障，保證了辦公電腦的正常運行，節約了維護資金，作為網絡維護，不僅要具備網絡技術，軟件等多種前沿知識的儲備，還要具備臨危不亂，沉著冷靜的心理素質，在最短的時間內用最有效的辦法來解決問題。工作的時候，我常常覺得自己像個消防員。

為了維護好機器，保證網絡暢通，讓所有的機器都能正常工作，工作以來，我每天觀察機器的工作情況，發現問題及時處理。每星期都對公用機器進行磁盤清理，刪除垃圾，整理碎片。定期對機器整體進行軟硬件系統檢查。還給所有在網的機器進行雙備份的緊急預案，即便出現災難性故障，也保證會有兩種以上的緊急修復方案。我們還定期對維修記錄進行總結，使自己對網絡中的每個細節都做到心中有數，有效保證了公司網絡的正常運行。

三、刻苦鉆研，進行網絡升級，搞好技術創新

作為網絡管理部門的負責人，除了要保證每天正常的工作，我還必須抽出一定的時間來研究我們的網絡，想辦法進行技術革新，使機器設備能發揮更大的作用，更快捷高效的為大家服務。在這方面，我主要搞了以下創新。

1、加強了局域網的防護能力，利用現有的工具，使公司的網絡防范能力上升了一個臺階。

2、對上下載服務器進行技術革新。

由于各個電腦品牌不一，廠家板卡兼容性的問題，導致機器維護比較困難。我入職以來對每個機器都進行了詳細的排查，備份，目前的大部分的機器都作了有效備份

3、更改了英文網站。

我對英文網站進行了整體的修改，修改了英文網站的BUG,完善了英文網站的內容，目前，這項工作還在進行中。

四、20__年工作展望

1.公司內部網方面，目前公司內有電腦34臺，局域網方面現在一切正常，其中3臺接入互聯網，安全方面，我將進一步加強公司內部網的安全防護工作，確保公司網絡的安全，定期對公司的機器進行排查，維護。

由于公司使用電腦的人員眾多，操作人員水平參差不齊，出故障的幾率很高。而網絡維護只有我一個人，任務重，工作量很大，經常是要忙到很晚。為了完善公司的電腦維修制度，更有效的維護公司的電腦，建議執行電腦維護登記

2.定期開設培訓，為大家講解電腦使用的一些常用技巧，操作的規范性等一些相關知識。

3.公司網站方面，目前英文網站方面還存在部分問題，現列如下：

①網站LOGO上MANAGEMENTTEM應為MANAGEMENTTEAM,將酌期進行修改.

②一級網頁management內容的完善,加入人物簡介,圖文介紹.

③完善一級網頁contactus

④產品頁面的背景問題

⑤人力資源的2級頁面

⑥新聞頁面加入圖片(2個公司新聞)

⑦中英文頁面的跳轉問題

⑧英文網站的鏈接檢查

⑨中文網站的部分bug(做英文網站的時候發現部分產品的介紹是錯誤的)

⑩網站上傳，解析，訪問方面的問題。

我將積極，有效，在保證質量的前提下，盡快完成英文網站的修改。網站的工作完成以后，將定期對網站進行備份，維護和內容的更新。深入分析網頁程序核心，找現漏洞及不足之處，及時進行修改與完善，使網站的安全性得到進一步的提高!每日一次的常規備份、每星期一次的增量備份和一個月兩次的全局備份，確保網站在萬一遭到數據丟失的情況下，能夠得到及時的恢復，為保證網站的正常運行一直努力不懈。。

4.網站的推廣和服務器的問題

網站的完成并不是一個工作的完成，而是一個工作的開始，后續的工作還有很多，例如網站的推廣等，服務器方面，我們目前租用的空間和郵件服務器是酷網動力提供的，。

經過大家的幫助和我本人的不懈努力，雖然在工作上取得了一點成效，但是，成績只屬于過去，將來還需要繼續努力，學海無涯，工作無止境，我會永遠牢記屈原的那句話“路漫漫其修遠兮，吾將上下而求索”，盡心盡力，盡職盡責，為公司做出更大貢獻。

新員工年終總結3一年來，憑著對工作更深的認識和感悟，我執著地對待每一項工作的挑戰，也努力的想把工作做的更好，現將一年做個回顧和了結。

一、新的洗滌

所謂“活到老，學到老!”一年來，我堅持多看新聞，多看報紙，讓自己跟上社會的腳步，使自己不落伍。熱愛生活、熱愛工作、熱愛孩子、熱愛同事、熱愛家長，五大熱愛，讓我的心變得很充實。認真參加學校組織的每一次政治學習，并做好筆記，帶著一顆思考的心，并能做到積極發言。服從領導的安排，及時完成領導交給的任務，并努力做到最好。

二、新的發展

這一年來，我始終把教科研放在首位，多思考、多動筆、多嘗試，這就成了我成長的一大策略。我認為，沒有不會，只有不學。所以，我努力嘗試，每節課我都做好豐富的課前準備，例如：音樂課做到先熟悉鋼琴，語言課做到熟練故事，有相應豐富的物質材料。無論再忙，都準時高效地提前一周，根據班級實際情況，備好周計劃等各項本職工作。及時更換主題內容，讓主題墻變得更生動性，孩子的參與力度更強些。結合自己做的課題，我早落實、早行動，制定每月計劃、每月活動安排，讓課題更實在，讓班級內真正融入音樂，浸潤孩子的一日生活。平日多去博園轉轉，多看看幼教前沿的一些文章等，有針對性地選擇文章去思考、去反思。

三、新的家園

這一年來，我送走了盛老師，迎來了潘老師，卻始終減退不了我對家長工作的熱情。一連串的活動，家園聯系密切，歷歷在目，讓我們回想走過的歷程。幸虧有照相機的功能，幫我及時整理和收集我們的美好記憶。在六一節上，班級的親子童話劇《白雪公主》引得了很好的口碑，并在乍浦鎮首屆社區文化藝術節的家庭才藝比賽中喜獲金獎。

在中班的親子運動會上，由于家長的極力配合，我們又賽出了水平、賽出了風格，賽出了屬于班級的凝聚力，獲得團體總分第一名，二項集體獎第一名，一項集體獎第二名的好成績。結合園課題、班級特色等，我們又相應開展了很多活動，例如：小班時候的當湖公園半日游，結合親子閱讀、親子表演、親子游戲，親子游玩，讓活動呈現良好的狀態。這個學期我們又去了杭州動物園秋游，家長的參與力度比去年有了很大的提高，這也說明了班級的整體面貌，

讓我感受到“可愛的家、可貴的情”的深刻含義。在班級開展的“音樂無限美，快樂講故事”講故事比賽中，活動前，家長就利用了很多的休息時間，讓孩子在家多練習，并讓家長選擇適合的背景音樂配故事，活動的精彩，我都一一用攝影機拍錄，在拍錄的過程中，我真的很欣慰，看見他們從小班到現在的變化，我覺得這就是所謂班主任的幸福感，并一一傳給家長，設置了很多獎項和最佳背景音樂獎等。當然，家長的工作還沒落幕，從家長朋友寫的活動感受中，從家長寫的選擇背景音樂的好處等文章中，你可以一一發現，教育正迎面一起同行。

四、新的挑戰

當然，除了教科研，我也執著地面對我的一點興趣與愛好吧!在上學期乍浦開展的的首屆乍浦鎮文化藝術節活動中，我都一一組織、發動、帶頭參加各項活動，代表幼兒園參加了一系列演出，做好前前后后的大量工作，聯絡到位。在秧歌舞比賽中我們喜獲金獎，與楊曉老師一起編排的幼兒歌舞劇《大樹和小鳥》精彩亮相于平湖市政廳，運動會編排隊形，得到領導良好的印象等。

五、新的收獲

努力了未必有收獲，但是重要的是享受那個艱苦的過程，那是一種磨練。一年來，我的論文《音樂有聲，浸潤無聲》獲得平湖市一等獎，嘉興市三等獎;在沿海片舉行的家長工作新舉措征文活動中，獲得“優勝獎”并榮幸地參加家長工作新舉措交流;論文《趨于價值共生的班級“家委會”的建構》送平參評，陶行知隨筆《將“生活教育”堅持到底》送嘉興參評，“讀書求知增女性風采，創先爭優建巾幗新功”征文活動《讓我輕輕地告訴你》送平參評;課題正式立項，天妃杯演講賽三等獎等。

新員工年終總結4四月對于健身行業來說，是一個非常重要的黃金期，人們經過一個冬天的束縛和春天氣候變化無常的困繞，身體需要一個盡情的舒展，這就需要我們健身工作人員不斷的去挖掘健身市場的潛力，為企業創造更多利潤。俗話說：“凡事預則立，不預則廢”，做好一個嚴密的工作計劃對接下來的工作開展會起到很重要的促進作用。

作為一名新員工，對這樣一個新型的工作，還需要一段時間的了解與適應?，F將四月工作計劃作如下概述：

一、在最短的時間內熟悉公司的規章制度和基本業務，按照員工首則嚴格要求自己，不遲到、不早退、不缺勤。

二、盡可能多的開發與客戶的聯系方式，例如電話、QQ、電子郵件、MSN等。

三、學習和掌握更多的與客戶打交道的技巧與方式，拉近與客戶之間的距離，用心服務，提升業績。

四、做好發單、老客戶維護等一系列日常用工作。

五、開發更多的客戶源，建立個人的客戶網。

六、要在完成本月的基本任務的基礎上，向更高的目標發起沖擊。作為一名新員工，必須要樹立這樣的目標，同樣要有為了自己的目標奮斗的精神。

七、及時總結，每一天要對當日的客戶進行分類，準確記住客戶資料。每周也要有周總結，發現問題，及時解決。

八、加強自己思想建設，增強全局意識、增強責任感、增強服務意識、增強團隊意識。積極主動地把工作做到點上、落到實處。我將盡我的能力減輕領導的壓力。

以上，是我對20年四月的一些設想，可能還很不成熟，希望領導指正。我會更加努力、認真負責的去對待每一個業務，也力爭贏的機會去尋求更多的客戶。相信自己會完成新的任務，能迎接新的挑戰。

新員工年終總結5“書山有路勤為徑，學海無崖苦作舟”。當今的世界正處于知識經濟，高科技技術迅猛發展的時代，加強學習的重要性已成為當今社會、企業和個人適應時代的發展的需要。只有不斷加強自身的學習，與時俱進，開拓創新，才能緊跟當今時代的發展。

我已是有五年司齡的一個國企普通工人，在這五年當中我學了很多，然而學得更多的是員工之間競爭的殘酷：“能者上，弱者下”!當然這簡單的六個字打上了引號，它卻包含了另一層意思，這另一層意思更讓人覺得這個社會不公的殘酷。但無論怎樣加強自身的學習是有必要的，至少不會讓自己在這種情況下被別人擊倒，于是有了以下的20__學習計劃。

自學是每個人都必須的，我們不因該把學習當成是一種累贅，而是一種興趣愛好、這樣才能讓自己學得更好，更扎實。

一、學習目的

努力學習理論知識，加強實際操作和應急事件的處理，做一名優秀的司爐，帶好全班搞好每天的生產工作，年終列入優秀員工的行列，工作之余發展個人業余愛好的學習，通過持之以恒的學習，使自己變成理論知識和實際操作水平得到進一步提高，不但是工作方面還是業余愛好都共同發展的一個充滿活力，年輕有為現代青年。

二、學習內容

根據自己的實際情況，盡量少花錢多學東西，不參加一切培訓,相信自己，完全靠自學。今年擬定于學習經費在三千元之內。主要學習跟司爐有關的理論和操作，計算機，英語，日語，業余學習吉他，書法，文學。

通過一年的努力使自己的業務操作水平達到更進一步的提高，實現英語聽力和口語水平有明顯提高，取得湖南省高等教育自學考試10月份英語?？扑膫€單科合格證85分以上。能說簡單的日語口語。學習，貫徹，落實馬克思列寧主義，思想，deng小平理論，“”重要思想，努力提高自己的政治理論水平和道德修養。完成去年計劃的長篇校園小說《永遠沒說出口的承諾》，和長篇立志小說《堅強的女孩不哭》。毛筆字楷書有更大的進步。

三、具體安排

1，不浪費上班的時間和身邊的資源，虛心向老師傅討教業務知識，做到不懂就問，一輩子只帶班管生產是沒有出息的，要向老班長虛心學習帶班管理的技巧。

2，不浪費下班的業余時間，每天抽出五個小時的時間學習。半小時的時間背牛津高階詞典，不定時間地點至少有半個小時以上的英語聽力和口語的練習，一個小時的時間練琴，以上是每天必須的。一個半小時的時間學習英語自考書，一個小時的時間學習日語，一個小時的時間學計算機，半個小時到一個小時的時間練習書法，閱讀時間不定，兩個小時寫作，如有時間沖突，以上可以每天錯開。

3，每個倒班必須有一天的出去玩，如有可能可以延長到兩天，再者輪休一天，總之玩得不到盡興決不回家。

4，喜歡的名著繼續閱讀：四書五經，史記，國語，中國四大名著，魯迅，巴金，老舍，錢鐘書，金庸，張愛玲，路遙，余華。

5，20__年12月份對本計劃做總結。

第8篇：學習保險培訓感悟范文

貴刊每期保險方面的知識我都悉 心研讀，對我與客戶溝通幫助很大。 但因我們居住在郊縣，買書不是很方 便，我感到自己知識汲取量非常有 限，請為我推薦一些介紹保險知識的 雜志或圖書，還有每期特價圖書直接 匯款到雜志社就可以嗎?因為壽險銷 售時有客戶拒絕，我感到自信心倍受 打擊，希望貴刊能刊登一些勵志方面 的內容。保險人可參加哪些培 訓、學習，成為理財規劃方面專業的 人士呢？

甘肅讀者

感謝你對我刊的評價和關注，理 財講究資產配置，攻守平衡，你的家 庭配置了相應保險，并投資激進性指 數基金，正是此種意識的體現。資產 配置是否合理需考慮家庭人生周期與 理財目標，高風險投資應與年齡成 反比，占比可參考“100一年齡”法 則。如果你需要更詳盡的理財建議， 不妨將家庭詳細狀況發至本刊郵箱 ，以便請專業人士為 你量身訂做。封閉式基金，簡言之， 其基金規模在發行前已確定，在發行 完畢后和規定的期限內，基金規模固 定不變。它不能像開放式基金那樣隨 時申購贖回，但可向基金管理公司或 銷售機構認購；當它上市交易時，投 資者又可委托券商在證券交易所按市 價買賣。一般而言，買賣封閉式基金 的費用要高于開放式基金，但由于規 模固定，且有封閉期，較之開放式基 金更易取得長期績效。

保險知識方面的書籍，一般書店 都得買到。但針對保險理財的，可以 參考專業類書籍，比如我社出版的 《怎樣做好家庭保險規劃》于你及展 業都有指導作用。特惠圖書可直接郵 局匯款到雜志社，還可以通過銀行匯 款，具體方式見本刊P96訂閱信息或 致電010―88379072。

我們主要為讀者提供理財方法和 資訊，對于壽險人，可在本刊 “理財師”欄目找到相關從業感悟 和經驗借鑒。針對保險從業人員的培 訓認證，最基礎的莫過于年度一屆 的保險從業資格考試。若要往理財 規劃師方向發展，市面上有關理財 師的培訓認證達十余種，如理財規劃 師國家職業資格認證(ChFP)、國 家注冊理財規劃師(CFP)認證、金 融理財師(AFP)認證、注冊財務策 劃師(RFP)認證、注冊金融分析師 (CFA)認證及國際認證財務顧問師 (RFC)等，上述認證沒必要都學， 掌握一種即可。目前比較權威的是 ChFP和CFP，而RFC主要在保險從業 人員中推廣，請甄別參加考取。 做你身邊的理財顧問――歡迎來 到征訂季

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《大眾理財顧問》支持首批國家 高級理財規劃師訪美

11月18日，首批國家高級理財規劃 師由前央行征信中心主任戴根有帶隊，組 團訪問了美國多個知名金融管理及服務機 構，與美國的金融理財領域同行進行了深 入交流。作為特邀媒體，《大眾理財顧 問》對此次活動作了全程報道。

本刊的合作伙伴――東方華爾金融 咨詢有限責任公司副總經理王力宏表示， 目前國內理財師更多的定位是營銷而非服 務人員。希望通過此次訪問，讓國內頂級 金融人才深八了解美國金融機構的運作理 念、模式，了解美國的理財師在客戶資 產管理中的角色，轉變以產品為導向的理 念?！崩碡攷熢诮鹑跈C構中，往往被安排 到專門的財富管理或私人銀行部門，這類 部門的收入很大一部分來源于產品銷售。 他們難免被堆積在各種任務中，為了完成 任務而賣產品，即便客戶購買了產品，他 也是被所描述的產品所打動，而非被服務 所吸引，這樣的客戶忠誠度會隨著產品的 表現而變化，換句話說，他們對理財師的 忠誠度極低。如何讓客戶跟著你？了解他 的類型、知道他需要什么至關重要。幾 名學員也向本刊記者表示，本次訪美的感 受就是金融機構的理財師素質和專業度普 遍較高，知識面也非常廣，即便是一個金 融機構的董事長也會站起來回答問題。美 國的理財事務所做的業務非常全面，包括 法律方面的咨詢、稅收籌劃甚至替人開公 司等。

吳俊明，北京頤和金橋咨詢有限公 司總經理

此次訪問為中美理財師的交流搭建起 了一個很好的橋梁，對于我國理財行業未 來發展將起到良好的促進作用。美國的市 場經濟已經成熟，對我國經濟未來發展很 有啟發，尤其是對未來10年的市場發展規 律的客觀分析。此 次訪問，與美國法律 界、金融界有了近距 離接觸，對于我們了 解國內高端客戶的跨 國業務的需求，如境 外上市，資產互換等 有實質性的幫助，有 利于我國金融理財市 場進一步發展。

白偉，西南證券股份有限公司高級 投資顧問

我十分榮幸參加了此次國家高級理 財規劃師美國訪問團，受益頗多。特別是 與納斯達克、紐約證券交易所等地的高層 管理人員直接接觸，使我們更加深入了解 到美國金融市場的現狀。曾經只能在書本 上看到的知識轉化成實物時，具體操作流 程就變得直觀，有利于我們今后工作的發 展。希望這種活動能夠長期堅持下去，讓 更多的國內高級理財規劃師能夠有機會， 促進我國理財行業穩步前進。

李紅斌、大童保險銷售服務有限，公 司營銷管理部總經理

第9篇：學習保險培訓感悟范文

張樂（耀鵬）先生的人生雖然沒有驚天動地的事，但如深谷幽蘭，年年花開花落，歲歲飄香依舊，風雨中鑄就高潔的風骨，在不斷的進取中磨煉了高昂的志。無論是開辦工廠，還是做投資理財規劃，他均顯得真誠而親切，低調而不張揚，在人生的旅途上，他一步一個腳印拾級而上，譜寫了一曲曲奮發有為的華彩樂章。

腳踏實地，事業之路鏗鏘行

張樂（耀鵬）先生1960年出生於香港，畢業於香港理工大學紡織工藝專業。1995年，張先生在廣東東莞投資開辦了一家毛衣廠，工廠規模最大時僅員工就有300多人，工廠的效益不錯，但作為一名管理者，張先生每天帶領員工勤奮工作，但受到整個加工行業效益不景氣的影響，毛衣廠原材料成本上漲，人工成本也不斷增加，張先生審時度勢，2000年，他果斷把工廠關掉，於市場中尋找新的商機。

多年的商海經歷，使張先生具有敏銳的眼光，他深深地認識到：香港是國際的金融中心之一，金融機構和市場緊密聯。政府的政策是維持和發展完善的法律架構、監管制度、基礎設施及行政體制，為參與市場的人士提供公平的競爭環境，維持金融及貨幣體系穩定，使香港能有效地與其它主要金融中心競爭，投身金融行業大有可為。

金融行業需要很強的專業技能，張先生邊工作邊學習，考取了香港銀行學會辦的專業財富管理師牌照。

2011年10月，他開辦了駿馬集團公司，以忠誠、公正、公開地為客戶提供一站式服務，業務范圍涵蓋：房地產投資、企業融資、公司上市收購合、理財保險策劃、基金投資、資產管理、股權投資、投資管理、受資產管理、受管理股權、創業投資基金、免費物業估價、市場分析、財務按揭及法律詢等。在房地產方面，主要針對香港的寫字樓、商場、酒店、工廠、工業大廈等，開展房屋租賃業務。針對國內的客戶，主要幫助企業融資，利用專業技能和部分資金參與資本市場的運作，幫助公司上市。

作為一名專業的財富管理師，張先生始終堅持客戶利益至上，盡心了解客戶的投資目標，為客戶量身打造適合客戶風險水平的投資策略，提供獨立的投資建議，為客戶提供最理想的投資策略，籌劃最稱心的理財方案。專業的首要條件，是充分掌握市場及產品信息，從而為他人提供最具價值的服務。針對個人投資理財，他建議要分散投資資金，長線和短線相結合，做多元化投資，降低投資風險，最好的投資比例為：80%的資金做長線，20%的資金做短線。

作為一位愛國愛港的企業家，張先生高度重視兩地的合作交流，他建議國內許多成功的企業家要多與香港的企業家溝通交流，畢竟香港開放程度較高，有很多比較成熟的經驗內地可以汲取。針對香港和內地交流中一些不太和諧的音符，他建議兩地政府要加強溝通，畢竟血濃於水，個別人的不適當做法僅僅是個例，代表不了主流，兩地和諧統一繁榮發展的大趨勢不可阻擋。

在員工管理上，張先生始終堅持以人為本，實行人性化管理，充分發揮員工的積極性和主動性。他堅持處事要正面積極，要重視員工，站在員工的立場上考慮問題，而不是僅僅站在公司的立場上考慮問題。他說：“作為管理者，要學會體諒員工，學會換位思考，同時，針對員工的情況做出培訓，激發他們的能，幫助他們發展和進步，如此才能換來人才的穩定，以及員工對公司產生歸屬感?！痹S多員工一直追隨張先生，正是緣於他的人格魅力。

在事業之路上，張先生腳踏實地，淡定從容地將事業演繹得平凡而精彩。

勤奮治學，彰顯智者風范

歐陽修說：立身以立學為先，立學以讀書為本。投資行業知識含量很高，風險與利潤存，要求從業者具備很高的綜合素質。在風云變幻、潮起潮落的資本市場，投資者要有敏銳的判斷力和超人的膽識，方能在瞬息萬變的市場中立於不敗之地。項目的選擇、項目的調查、後期的運作等，都需要非常專業的技能，他們不僅要懂法律、財務，還要精通上市等方面的知識。而這種綜合能力的具備正是來源於不斷的學習，豐富的實踐經驗。

多年的從業經歷，張先生深刻地認識到：我們身處瞬息萬變的社會中，全球邁向一體化，科技不斷創新，先進的信息系統造新的財富、新的經濟周期、生活及社會。一個人要想做出一番業績，必須掌握這些轉變，應該求知、求創新，不斷提升能力，在穩健的基礎上力求發展，居安思危。無論發展得多好，你時刻都要做好準備。財富源自知識，知識才是個人最寶貴的資產?，F在還是一個快魚吃慢魚的時代，一個人只有不斷填充新知識，才能適應日新月的現代社會，否則你就會被那些擁有新知識的人所超越和取代。

思路決定出路，正是由於張先生對知識的重要性認識到位，他特別注重學習，注重知識的更新。他特別喜歡讀專業方面的書籍，不斷的進行自我培訓提升，遇到好的文章他會剪貼起來，常常利用微信、微博、QQ等現代溝通工具，與朋友們交流分享自己的感受與心得。自身的綜合素質也在移默化中得到提升。

“機會永遠垂青有準備的人，雖然機會對人不均等，但每個人一生當中都會有機會。關鍵問題是機會來到你面前時你是否準備好了。 如果你沒準備好，當機會來臨時你也會與幸運女神擦肩而過?！被貞涀约呵趭^治學的經歷，張先生充滿欣慰與自豪。

健康快樂，平凡人生亦精彩

經歷過人生的風風雨雨後，張先生對人生有了更多的感悟，他認為，生命的真諦不在成績的大小，財富的多少，地位的高低，而貴在真誠、平和、坦蕩、充實。一個人生活上不要計較太多，不能為名利所累，健康開心最重要。生命不在乎長短，而在於活得是否有深度和精彩。不要想太多，要活在當下，把握好生活中的每一天。

健康是人生中最大的一筆寶貴財富，如何才能保持健康、遠離疾病，是每個人都非常關心的話題。張先生面色紅潤，看上去比實際年齡年輕很多。

“一切疾病皆在預防，預防勝於治療。其實疾病多由人們平時不注重保健、飲食不當、作息不正常引起的，加之環境污染，當今人類追求享樂而忽視健康，以致奇疾怪病接踵而至?！睆埾壬f。